В разгар 1930-х годов два хитроумных афериста, Тони и Винс, решают отомстить жестокому мафиозному боссу Дон Корлеоне за гибель их верного товарища. Их план оказывается поистине гениальным и неожиданным: они организуют подставную киностудию, чтобы заманить дона в ловушку, предложив ему вложиться в фальшивый блокбастер.
Их афера разворачивается с таким мастерством и юмором, что даже сам мафиозный главарь не замечает подвоха. Финальная сцена, где дон, облачённый в костюм продюсера, аплодирует на премьере несуществующего фильма, становится одновременно уморительной и ироничной развязкой, доказывающей, что остроумие порой сильнее грубой силы.